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我国电工绝缘材料行业研究报告东吴证券 刘迪凡电工绝缘材料行业发展现状及发展趋势我国电工绝缘材料行业如今已形成全国性规模，具备一定的科研实力和生产基础，产品种类构成日益健全，国内已能制造8种类型、超过500种规格的绝缘材料，跻身国际电工绝缘材料制造的主要国家行列，在中低端产品之外，部分头部企业已能供应特定领域的高端电工绝缘材料，在国际市场上已具备一定的竞争力。中国电器工业协会绝缘材料分会的相关统计信息表明，经由行业统计调查kaiyun.ccm，收集了将近五十家业内规模较大的企业的相关资料，从2008年至2012年期间，绝缘材料行业的销量平均增速为7.53%，而销售收入平均增速则达到了9.44%。国家经济迅猛发展，电网设施不断扩充，风电核电等新能源产业持续进步，高铁轨道交通等行业快速扩张，变频节能电机需求旺盛，航空航天军工领域稳步提升，还有众多中小型及微型电机市场，这些下游产业的繁荣，为电工绝缘材料产业创造了巨大的发展机遇。随着大型高压发电机组和大中型高压电机绝缘结构的改进，特别是绝缘层厚度降低和击穿强度标准的提升，VPI用少胶云母带及浸渍漆的用量持续上升开yun体育app官网网页登录入口，F级多胶云母带的需求量也显著增长。新系列电机如Y1、YB2、YZ2等不断涌现，同时新型绝缘工艺得到应用，导致F级和H级绝缘材料的需求量显著提升，少溶剂型、无溶剂型以及连续浸渍型浸渍漆的用量也大幅增加。电工绝缘材料行业的发展状况和电机制造工业的发展方向联系密切，未来电机设备会持续朝向高电压、大容量、高能效等高性能的方向进步，这对电工绝缘材料的耐压能力、耐热性能等方面也提出了更高的标准，国际绝缘材料行业的发展将主要表现在依据下游需求变化的产品研发上。（二）电工绝缘材料领域监管机构及相关法规政策1、监管体系及职责电工绝缘材料产业由国家级及地方级发改委、生态环境局、应急管理厅和产业协会联合实施监管。国家及地方各级发改委主要负责制定行业整体政策,环保部门管理污染物排放情况,环保设施运行状态进行监控,安全生产监督管理部门承担安全生产监督工作。电工绝缘材料行业相关协会为中国电器工业协会绝缘材料分会,该组织是一个非营利性质的全国性行业团体,由绝缘材料生产、经营、应用、设计、院校等配套单位共同构成。它主要作用是实施行业自我约束，作用还包括:对绝缘材料领域进行指导和支持；管理国内绝缘材料研发、制造、销售和应用的资讯传递、技艺探讨、资料汇集以及规范拟定；替团体成员向主管单位反映产业进步的诉求与提案等。国家近些年推行多项产业政策，着力增强战略性新兴产业的成长，积极推动电力网络设施、新能源、高速铁路及城市轨道交通、变频节能电机等行业的进步，其中详细规定：二零一零年十月公布的《国务院关于迅速增强和成长战略性新兴产业的决定》明确战略性新兴产业将作为我国经济体系的引领产业和核心产业，节能环保、高端装备制造、新能源等产业将获得优先发展。二零一一年三月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中清晰表明，节能环保产业的核心发展方向涵盖高效节能技术、先进环保关键设备与产品；新能源产业的主要发展方向涉及新一代核能技术、风电设备与智能电网等；高端装备制造产业着重发展航空装备和轨道交通装备；新材料产业重点推进新型功能材料的发展。国家发改委、科学技术部、工业与信息化部、商务部、国家知识产权局共同公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）》清晰指明了现阶段重点推进的高技术产业化方向，这些方向涵盖了电机节能系统节能控制及改造技术，兆瓦级以上风电关键零部件技术，海上风电机组及核心零部件的设计制造技术，环保绝缘材料在输变电设备中的应用，以及牵引供电系统技术等。铁路高速与轨道交通建设方面，依据铁路“十二五”规划目标，“十二五”末期全国铁路运营总长度将增至12万公里左右，其中高速铁路长度约为4.5万公里；城市轨道交通方面，“十二五”期间全国各城市地铁、轻轨规划线路建设总长度将达到2600公里，规划建设的投资总额将达1.27万亿元。在变频节能高效电机领域，2010年5月，财政部与国家发改委联合颁布了《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》，将高效电机纳入该工程实施范畴，并运用财政补贴手段进行推广。这项政策能显著促进相关行业电机产品的市场需求与进步，比如集中力量研发和推广节能高效的技术装备及产品，借助客运专线和城市轨道交通等关键工程的建设来迅速拓展轨道交通装备产业，瞄准海洋资源开发来积极培育海洋工程装备产业，推动核能产业的成长，提升风电技术装备的性能并合理扩大风电的产业化规模，加速构建适应新能源的智能电网及运行体系等，这些举措为电工绝缘材料行业，尤其是服务于上述领域的高端绝缘材料产品，创造了巨大的发展机遇。另外文件指出，要着力研制当前短缺或需进口的先进技术制品，例如大型发电装置所需的主绝缘材料，以及超高压电力传输设备的关键绝缘材料等，以此平衡供需关系。应优先研制大型发电设备的相关绝缘材料，具体涉及高强力高云母成分F级低胶量粉云母带，还有VPI浸渍涂料等。要着重推进不含溶剂的涂料和无溶剂含量低的涂料，集中力量开发绿色环保类产品，关注生产环节中的环保性能与工作效率。国际市场竞争态势显示，众多大型绝缘材料公司凭借长期积累，已形成显著的品牌效应，部分核心制造企业的分布状况见下表所示：产品类型 核心生产单位 云母类产品 丰罗（瑞士） 依索沃尔塔（奥地利） 肯博Krempel（德国） 绝缘涂料 京瓷（日本） 古斯塔夫·汉森（德国） 杜邦（美国） 阿尔塔纳（德国） 复合型材料 肯博Krempel（德国） 依索沃尔塔（奥地利） 国内市场层面，电工绝缘材料产业具有资本密集与技术密集的双重特性，市场准入门槛相对较高，不过行业监管已逐步转变为以行业协会自我约束为主，市场运行机制较为完善。国内市场普遍存在中低端产品同质化现象，高端产品方面则较多依赖进口品牌。绝缘材料行业内除了本公司，还有东材科技集团、荣泰科技企业、冰城电材公司等几家主要厂商。各家国内企业在同类产品上应用方向各有侧重，市场呈现出显著的差异化竞争态势。中国电器工业协会绝缘材料分会发布的年度行业统计调查资料表明，2012年国内主要绝缘材料产品竞争格局如下：云母制品方面，2012年国内云母制品整体销售量中，浙江荣泰科技企业有限公司以4383吨的销量位居首位，占据38.72%的市场份额，第二名为某企业，销量1318吨，市场占有率为11.64%，第三名是苏州太湖电工新材料股份有限公司，销量1000吨，市场占有率为8.83%，第四名上海同立电工材料有限公司，销量825吨，市场占有率为7.29%，第五名江苏冰城电材股份有限公司，销量726吨，市场占有率为6.41%，总销量达到11320吨；绝缘漆方面，2012年绝缘漆整体销售量中，浙江荣泰科技企业有限公司以19419吨的销量领先，市场占有率为30.18%，其次是苏州太湖电工新材料股份有限公司，销量9000吨，市场占有率为13.99%，第三名广州贝特新材料有限公司，销量8000吨，市场占有率为12.43%，第四名嘉兴市清河高力绝缘有限公司，销量7225.1吨，市场占有率为11.23%，第五名四川东材科技集团股份有限公司，销量6917吨，市场占有率为10.75%，第六名为某企业，销量6683吨，市场占有率为10.39%，总销量为64350吨；复合材料方面，2012年复合材料整体销售量中，四川东材科技集团股份有限公司以34972吨的销量遥遥领先，市场占有率为82.30%，第二名苏州太湖电工新材料股份有限公司，销量2500吨，市场占有率为5.88%，第三名南通中菱绝缘材料有限公司，销量2050吨，市场占有率为4.82%，第四名山东省呈祥电工电气有限公司，销量520吨，市场占有率为1.22%，第五名广州贝特新材料有限公司，销量420吨，市场占有率为0.99%，第六名江苏亚宝绝缘材料股份有限公司，销量374吨，市场占有率为0.88%，第七名巨峰股份，销量332吨，市场占有率为0.78%，总销量为42494吨；我国经济近年来保持持续稳定发展态势，宏观调控得到加强和改善，国际金融危机的冲击效应逐渐消退，国民经济展现出增长较快、物价稳定、效益良好、民生得到改善的积极局面，经济结构调整步伐加快，促进了经济自主协调发展；产业政策方面，政府部门及相关部门近年来出台了一系列政策，有效引导并推动了绝缘材料及下游电机行业的发展。当前下游产业增长态势喜人，国民经济发展迅猛，带动了电力网络设施的建设，同时风能核能等新能源产业也快速发展，高速铁路与轨道交通行业持续扩张，变频节能电机需求旺盛，航空航天及国防工业领域需求增加，此外中小型及微型电机市场同样活跃，全球电机制造重心向中国转移，这些因素共同促进了电工绝缘材料产业的直接发展。大型电机技术的进步，特别是风力发电、核能发电等新能源行业的拓展kaiyun全站网页版登录，以及高速铁路和轨道交通工程的快速发展，再加上变频节能电机应用的普及增强，还有航空航天与国防工业的进步，都促使高端绝缘材料市场，如高压电机绝缘材料、风电核电特种绝缘材料、高速列车电机专用绝缘材料、耐电晕绝缘材料等，增长速度加快。