我国拥有世界最大的无烟煤储量和产量，近期在煤炭产量持续增长的前提下，我国无烟煤的产量亦呈现出稳步上升的态势。然而，新增的生产能力较为有限，技术改造的空间有限，加之主产区生产成本较高，这些因素都将对无烟煤产量的进一步增长构成限制。在无烟煤进口方面，尽管近年来进口量有所回升，但回升幅度有限，难以恢复到之前的较高水平，对整体影响相对较小。
无烟煤以其低灰分、低硫含量、高热值、良好的热稳定性、高固定碳含量、高灰熔点以及强大的机械强度等特性著称，这些特性使其在电力、冶金、化工以及建材等行业得到了广泛的应用，并且其应用范围已经拓展到了负极材料、碳素、碳化硅等新能源和新材料领域。“双碳”战略目标为无烟煤的高效清洁利用以及环保绿色发展开辟了巨大的发展领域。目前，无烟煤在下游各行业中的应用、技术革新以及政策指引存在显著差异。据预测，到2024年，无烟煤的需求总体上保持稳定，不同行业的表现将有所区别，整体供需关系将维持在一个紧平衡的状态，而价格则有望维持在较高水平。
1 无烟煤的分类和用途
无烟煤属于煤炭中煤化程度最高的类型，其固定碳含量极高，通常超过90%，而挥发分产率则极低，通常不足10%。此外，无烟煤的密度较大，硬度也较高。在燃烧过程中，火焰较短且烟雾较少，不会产生焦炭，且没有胶质层。其热值大约在6000至6500千卡/公斤之间。
依据其煤化程度及工业应用特性，无烟煤可划分为三个不同的类别，分别是无烟煤一号、无烟煤二号和无烟煤三号。此外，挥发分含量极高的无烟煤有时被称为半无烟煤，而含量极低的无烟煤则被称为高无烟煤。
无烟煤既可以作为生产原料，又可以作为能源燃料，其在电力、化工、冶金以及建材等对煤炭依赖性较强的领域中，得到了广泛的使用。
2 我国无烟煤消费现状及趋势展望
2.1 分行业无烟煤消费现状分析及趋势展望
2.1.1 电力行业无烟煤消费量有望小幅增加
自2014年起，我国无烟煤的消耗量持续上升。到了2024年，设定的国内生产总值增长目标是5%，这一数字比2023年的5.2%有所减少。同时，电力使用量的增长预期将保持在6%左右，这一增速比2023年下降了0.7个百分点。观察发电结构，至2024年年末，煤炭发电站的总装机容量占比将减少至37%；同时，风电（约5.3亿千瓦）与太阳能发电（约7.8亿千瓦）的并网装机总量将超越煤炭发电装机（约12亿千瓦），其占比将提升至40%左右；在部分区域，新能源的消纳压力变得尤为明显。同时，需考虑到2024年政府工作报告中提及的国内生产总值能耗预计将下降约2.5%，并且预计新能源的发电能力将显著增强，这将减少煤电在市场份额中的占比。此外，还需考虑2023年因水电发电能力不足导致的基数较高。在剔除水电的影响后，预计2024年电力行业煤炭消耗的增长率将放缓至大约6%，而无烟煤的消费增长率可能进一步下降至大约3%。首先，煤炭的供需状况得到改善，价格中心有所下降，使得终端电厂更愿意购买性价比更高的烟煤。其次，无烟煤的稀缺性愈发明显，并且由于其反应活性较低，在高温燃烧过程中会生成更多的氮氧化物。在这样的“绿水青山就是金山银山”理念指导下，原则上应限制其直接用作燃料。总体而言，预计到2024年，电力行业对无烟煤的消费增速将在3%上下，消费量大约为1.9亿吨。电力领域在2014至2023年间对无烟煤的消耗情况，以及2024年的预测数据，均可在图1中查看。请注意，图中的2024年数据均为预测所得，与实际情况可能存在出入。
图1展示了2014至2023年间电力行业对无烟煤的消费情况，并对2024年的需求进行了预测。
2.1.2 钢铁行业无烟煤消费量将小幅减少
自2014年起，钢铁领域对无烟煤的消耗量总体上呈现了轻微上升的趋势。进入2023年，随着“保交楼”等政策的实施，钢铁行业的需求情况有所改善。展望2024年，预计钢铁行业对无烟煤的需求将微幅减少约0.5%，其消费量预计约为8500万吨。首先，“保交楼”政策使得相关需求显著降低；其次，基础设施和房地产项目的暂停建设将引起对钢铁的需求减少；再者，天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏等12个债务杠杆率较高的省（区）被要求严格控制新的政府投资项目的建设。项目总投资完成率若不足一半，原则上将推迟或暂停建设；即便总投资已超过一半，若存在严重问题，亦不允许继续建设。与此同时，上海等地区对商场、办公楼、产业园区及研发类项目的审批已暂时搁置。此外，焦炭对无烟煤的需求造成了一定的压力。目前，焦炭的生产能力主要来自新增部分，因此焦炭产量仍有上升的潜力。钢铁领域在2014至2023年间对无烟煤的消耗情况，以及2024年的预测数据，详见图2。
图二展示了2014至2023年间钢铁行业对无烟煤的消耗状况，并对2024年的需求进行了预测。
2.1.3 建材行业无烟煤消费量有序减少
自2014年起，建材领域对无烟煤的需求量总体上呈现出下降的态势。一方面，建材产品的单位能耗有所降低；另一方面，在2022年11月，国家发改委联合其他三个部门共同发布了《建材行业碳达峰行动方案》。《方案》明确指出，在“十四五”规划期间，需实现建材产业结构的显著优化，推动节能低碳技术的广泛应用。具体而言，水泥、玻璃、陶瓷等关键产品的单位能耗和碳排放强度应持续减少，其中水泥熟料的单位产品综合能耗水平需降低超过3%。此外，房地产等领域的建材需求也将相应减少。房地产行业增速放缓，基础设施建设投资亦有所减缓，导致建材消费需求降低。在此背景下，玻璃、水泥等建材产量保持在较低水平，进而抑制了对无烟煤的需求。据预测，2024年建材行业对无烟煤的消费量约为3500万吨，较前一年下降0.2%。具体来看，2014年至2023年建材行业无烟煤的消费情况及2024年的预测数据，详见图3。
图3 展示了2014至2023年间建材行业对无烟煤的消费情况，并对2024年的需求进行了预测。
2.1.4 化工行业无烟煤消费量小幅减少
自2014年起，伴随着新型煤化工技术的蓬勃发展，无烟煤在化工领域的使用频率显著降低。2024年，得益于市场需求和利润的推动，尿素、甲醇等化工产品的生产率有望保持高位。随着化工行业逐步向新型煤化工领域转型，对长焰煤等烟煤的需求有所上升，这无疑对无烟煤在化工领域的应用产生了一定程度的制约。据此预测，2024年化工行业对无烟煤的消耗量将达到4800万吨，较上年略有0.2%的减少。2014至2023年间化工领域对无烟煤的消耗状况以及2024年的预测数据，详见图4。
图4 展示了2014至2023年间化工领域对无烟煤的消耗情况，并对2024年的需求进行了预测。
2.1.5 其他行业无烟煤消费量有所减少
自2014年起，生态环境保护的力度不断加大，导致民用散煤的使用量急剧下降，而无烟煤在非民用领域的应用也显著减少。尤其是为了达成2030年碳达峰和2060年碳中和的宏伟目标，众多省市纷纷提出了一系列措施，包括合理规划禁止散烧的区域、有计划地推进散煤的替代工作，以及逐步减少民用散煤的消耗量。经过近年来的“煤改电”和“煤改气”改革，民用煤的需求逐渐趋于稳定。2024年，预计其他行业对无烟煤的需求将维持在约5100万吨，较2023年略有下降，降幅约为1.0%。具体来看，2014年至2023年间其他行业无烟煤的消费状况以及2024年的预测数据，详见图5。
图5 其他行业2014-2024年其他行业无烟煤消费及预测
2.1.6 无烟煤消费向电力、钢铁行业集中
近10年间，无烟煤在电力领域的使用比例上升了10.3个百分点，达到了45%。这一变化主要归功于我国经济向高质量转型带来的电力需求增长，以及“煤改电”政策的推行，使得民用煤炭需求逐渐转向电煤。
2.2 无烟煤消费向西北地区转移
区域间无烟煤的消耗量变动有限，其消费重心逐渐向西北部地区倾斜。伴随着主产区工业园区的建设，坑口电厂以及化工厂等对煤炭的需求增加，煤炭消耗量正逐步向矿区转移。在过去十年里，不同地区的无烟煤发展态势和政策引导存在一定差异。得益于区域性行业的进步，华北、东北以及西北地区在钢铁产业方面均有所提升，尤其是西北地区的增长速度较为显著。华中及西部地区的电力消耗呈现上升态势，西部地区的增长速度尤为突出。然而，在建材、化工以及其他领域，无烟煤的使用量普遍出现下降，特别是在东北、华北、华中以及西南地区，这些地区在减少小规模煤化工产能方面取得了显著成果，从而有效抑制了对无烟煤的需求。
在未来的发展中，华北、华中、西南等主要的无烟煤产区，相关企业和政府部门仍具有推动和扩大无烟煤下游需求的积极性。山西省将致力于发展以煤为基础的清洁能源产业和高端石化产业，构建高端煤化工产业集聚区，提高煤炭的清洁和高效利用程度。同时，贵州省也在积极推进高硫无烟煤示范机组的建设工作。鉴于此，无烟煤主产区的消费下降幅度相对于其他地区可能会较小或较为平缓。
2.3 无烟煤消费略有增加
从各行业无烟煤的消耗状况综合分析，2024年，无烟煤需求的增长动力主要来源于电力领域，而其他非电力行业的消耗普遍出现了或大或小的下降。总体而言，我国无烟煤的总消耗量预计将上升0.6%。具体到全国无烟煤的消费情况，包括2014年至2023年的历史数据和2024年的预测数据，均详见图6。
图6展示了2014年至2023年间我国无烟煤的消费状况，并对2024年的消费趋势进行了预测。
3 我国无烟煤供应现状及趋势展望
3.1 我国无烟煤资源分布情况
我国拥有的无烟煤资源并不充裕，据预测，其储量为4742.43亿吨，仅占全国煤炭总储量的10%。这些资源主要集中分布在山西、贵州、河南、陕西以及宁夏等省份，具体分布情况如图7所示。
图7 我国主要省区无烟煤预测储量分布情况
3.2 我国无烟煤产能将小幅增加
截至2023年末，我国的无烟煤生产能力大约为6.57亿吨/年。在这之中，生产矿井的年产量约为5.16亿吨，而建设中的矿井总产能达到1.41亿吨。这包括新建设的矿井，年产量为7105万吨，以及联合试运转的产能，为1710万吨，具体数据见图8。
图8 2023年底无烟煤产能状态分布情况
2024年，山西省将着力推进煤矿重点工程的建设，确保10座煤矿动工建设，另外8座煤矿则将开始联合试运行。根据现有的煤矿批复产能分析，单井的产能正在稳步增长，预计涉及无烟煤的产量将在500至1000万吨/年之间。与此同时，贵州省计划关闭3座煤矿，其中包括一座无烟煤矿，其年产能为120万吨；四川省也计划关闭一座无烟煤矿井，该矿井的年产能为9万吨。总体而言，2024年度的无烟煤产量变动并不显著，预估其年产量将维持在约500万吨的水平，具体数据可参考图9。
图9 2015-2023年无烟煤产能及2024年预测情况
3.3 我国无烟煤产量有望增至4亿吨左右
2023年，该联合试运转的产能达到了1710万吨，预计到2024年，这些产能将全部转入正常生产。届时，产量预计将增长约40%，大约是700万吨；此外，华阳七元矿、泊里矿以及兰花集团百盛煤矿等预计在第三季度前后完工，这些项目的总产能超过1000万吨/年，也将进入联合试运转，这将进一步使产量增加300至400万吨。总体而言，在2024年，我国无烟煤的产量预计将超过四亿吨，达到4.08亿吨，较上年同期上升了1.0%，详见图10。
图10 展示了2013年至2023年间我国无烟煤的产量数据，并对2024年的产量进行了预测。
3.4 我国无烟煤进口量有望再次回到2000万吨左右
我国在政策层面积极倡导使用高品质无烟煤，加之中俄两国在煤炭能源领域的合作关系日益紧密开yun体育app官网网页登录入口，预计俄罗斯煤炭的进口量有望继续保持上升趋势。另外，2023年我国恢复了从澳大利亚的煤炭进口，澳大利亚的无烟煤凭借其优良的品质，我国终端用户对其采购的需求也将逐步上升。据此推算，2023年全年无烟煤的进口总量大约在1815万吨左右。2024年，得益于政策的扶持和推动，我国无烟煤的进口量预计可能还会有所上升，其规模大约在2000万吨上下。具体来看，2013年至2023年间我国无烟煤的进口量情况，以及2024年的预测数据，详见图11。
图11展示了2013年至2023年间我国无烟煤的进口数量变化，并对2024年的进口量进行了预测。
4 我国无烟煤价格走势及影响因素分析
4.1 用作电煤的无烟煤价格震荡调整
无烟煤在电力领域的应用中，其价格变动趋势大致与动力煤保持一致。由于煤炭行业在供给侧进行了改革，2016年煤炭的总产量显著下降。得益于需求的支撑，无烟末煤的价格在2016年显著攀升。随后，从2017年到2019年，其价格总体上保持稳定。然而，从2020年到2023年，由于煤炭供需关系紧张，无烟末煤的价格再度攀升，且涨跌波动频繁。2013-2024年阳泉地区无烟电煤价格波动如图12所示。
图12 2013-2024年阳泉地区无烟电煤价格波动
4.2 用作化工的无烟煤价格震荡调整
无烟块煤在化工领域应用广泛，自2016年起，随着化工行业的迅猛增长，对无烟块煤的需求量也随之攀升，其价格总体呈上升趋势。然而，自2018年起，由于传统的UGI技术面临环保和成本上的难题，加之政策和市场的双重压力，无烟块煤的需求遭受了显著冲击，特别是在晋城地区，价格因此出现了下滑。自2021年起，煤炭市场整体呈现出供需紧绷的态势，其中动力煤与炼焦煤的价格均出现了显著的上扬，而无烟煤的价格也因市场提振而明显攀升。晋城地区无烟中块的价格波动情况云开·全站体育app登录，在2013至2024年间，如图13所示。
图13 2013-2024年晋城地区无烟中块价格波动
4.3 无烟喷吹煤价格波动幅度相对较小。
2015年到2018年间，无烟喷吹煤的价格经历了先上升后趋于稳定的趋势。2016年，由于煤炭产量减少，喷吹煤的价格急剧上升，随后随着产量的回升，价格略有下降。到了2020年，随着钢铁行业市场的回暖以及煤炭供应的紧张，无烟喷吹煤的价格再次大幅攀升。从2013年至2024年，阳泉无烟喷吹煤的价格波动情况如图14所示。
图14 2013-2024年阳泉无烟喷吹煤价格波动
4.4 影响国内无烟煤价格的主要因素分析
2024年的无烟煤市场呈现供需相对均衡的状态，与2023年相比，供应和需求的关系略显宽松。
煤炭价格与供需状况存在密切的线性关联，具体表现为：若煤炭的供应量超过需求量，即供需比超过1，我国煤炭价格指数将呈现下降态势；而当供需比接近1时，价格指数的下降速度会明显减缓。反之，若煤炭供应量不足以满足需求量，即供需比低于1，我国煤炭价格指数将进入震荡调整期，并逐步探底回升；供需比与1的差距越大，价格的回升速度也就越快。
根据对无烟煤市场供应与需求的预测分析，2024年，无烟煤的供应量预计将达到约4.28亿吨，其中，我国国内无烟煤产量约为4.08亿吨，进口量约为0.2亿吨；而无烟煤的消费量则预计将保持在4.1亿吨。供应量与消费量基本相匹配，供需之间的盈余大约在1800万吨左右，呈现一种紧平衡态势，相比2023年有所放宽，价格的核心区域预计将继续下降。
4.4.2 开采成本偏稳运行
煤炭价格与成本紧密相连，成本上升时，煤炭价值随之提升，进而拓宽了煤炭价格的上限区间。反之，成本降低则会导致煤炭价格下降。总体来看，煤炭价格始终遵循价值回归的原则。
2024年，影响煤矿经营生产的非常规因素有所减少，煤矿的经营管理逐渐回归常态。在此背景下，尽管开采技术和产量等关键因素变动不大，但成本波动范围已逐渐收窄。同时，由于当前煤炭价格相对较高，成本对无烟煤价格的影响力有所减弱。以山西省为例，该省无烟煤的开采成本介于380至770元/吨之间，平均成本约为460元/吨。
4.4.3 行业政策利好无烟煤利用
政策对无烟煤行业的作用主要表现在消费层面。为了确保“双碳”目标的顺利达成，近期内，有关煤炭行业高质量发展的政策接连发布，其中诸多政策对煤炭消费起到了指导作用，尤其是《山西省煤炭清洁高效利用促进条例》等法规，对无烟煤未来的应用制定了具体的规定。同时，伴随着“绿水青山就是金山银山”理念的提出，环境保护工作不断推进，对煤炭的清洁与高效利用提出了更高的要求。在此背景下kaiyun全站网页版登录，无烟煤凭借其优异的煤质指标，即便在煤炭消费达到峰值之后，未来在煤炭消费领域或许仍能保有一席之地。
图15 2024年无烟煤供需比预测
5 结论
2023年中央经济工作会议的召开揭示了2024年我国的经济发展态势。届时，我国经济总量将维持“稳中求进”的态势，新旧动能转换将呈现“立破并存”的特点。据预测，GDP增速将保持在5%左右，波动幅度不大。与此同时，煤炭等能源的需求将继续呈现增长趋势。在第28届联合国气候大会上，各国对碳排放提出了新的要求，这将为我国实现“碳达峰”目标提供助力，并在一定程度上减少煤炭的消费量。2024年，无烟煤市场整体预测如下：
2024年，我国无烟煤的消耗量预计达到约4.1亿吨，整体增长幅度仅为0.6%，消费趋势呈现向电力行业集聚以及向西北地区转移的特点。在“煤改电”等政策的推动下，我国能源消费结构将进一步向电力领域倾斜，电力行业对无烟煤的需求将略有上升。然而，房地产行业正经历周期性的调整，而钢铁、建材等下游行业对无烟煤的需求则有所下降。随着主产地工业园区逐步建设，坑口电厂、化工厂等企业的用煤需求开始显现，煤炭消耗逐渐向坑口地区集中转移。
2024年，我国无烟煤的供应量预计将达到约4.28亿吨，这一数字较之前有所上升。得益于华阳七元矿、泊里矿以及兰花集团百盛煤矿等项目的竣工和投产，我国无烟煤的产量有望进一步提升至4.08亿吨，较去年同期增长1.0%。在国际煤炭市场波动不大的背景下，预计我国无烟煤的进口量将保持在约2000万吨的水平。
2024年，预计无烟煤的价格中心可能会出现下降，但整体价位依旧保持在较高水平。首先，尽管无烟煤目前供需关系紧张，但正逐渐趋向平衡，这将对价格产生一定的压制作用。其次，无烟煤的开采成本保持相对稳定。再者，行业的相关政策对无烟煤市场持积极态度。
