在全球能源结构的转变以及“双碳”目标的推动下，我国石化产业正迎来一场深刻的变革。据行业数据揭示，2024年，我国化工新材料市场规模已超过1.78万亿元，同比增长率达到了10.9%。然而，大宗化工产品的产能利用率却持续承受压力。在面临地缘政治冲突加剧、技术难题待解以及绿色转型任务紧迫等多重挑战的情况下，石化产业如何迈向高质量发展的道路？在4月29日举办的石化与煤化工行业论坛活动中，各位与会专家学者共同探讨了针对当前行业发展的突破策略。
*本文刊登于《中国石油和化工》2025年5月刊*
转型压力多维共振
地缘政治与绿色革命叠加
业内专家认为，石化行业目前正呈现出“冰火两重天”的现象。百万吨乙烯、芳烃、大丝束碳纤维以及POE等关键技术的国产化成功，凸显了我国自主创新能力的显著增强。然而，在“十四五”期间，主要化工原料的产能超常规增长kaiyun.ccm，导致大宗化工品产能消化压力增大。尽管聚烯烃等产品存在结构性缺口，但整体产能消化压力仍在持续上升。
中国石化集团经济技术研究院的高级研究员柯晓明指出，地缘政治的冲突已经转变为推动行业发展的重要外部因素。在当前世界正经历百年未有之大变局的背景下，地缘政治的冲突对全球的宏观经济以及能源化工领域的贸易产生了显著的影响。以美国为例，特朗普政府实行的对等关税政策，对我国石化行业产生了不容忽视的影响。在原料来源方面，我国对美国供应的乙烷和丙烷形成了一定的依赖关系；而在产品进出口贸易领域，聚乙烯进口关税的上涨导致贸易流向发生了变化，同时，国内制造业出口受阻的现象也间接影响了原料的需求，这些因素共同给行业发展带来了诸多不确定性。
在产能消化压力日益增大的情况下，成本问题已成为制约行业发展的核心瓶颈。相较于美国和中东地区，东南亚地区以石脑油为原料的生产路径本身就缺乏成本优势，再加上环保和碳减排标准日益严格，预计生产成本未来还将持续上升，这无疑加剧了我国石化行业的成本压力。
石化行业必须攻克碳减排这一重要关卡。我国已承诺在2030年之前达到碳排放峰值。作为碳排放的主要来源，石化行业不仅为交通、建筑等行业提供原料，其减排责任尤为重大。虽然塑料制品在应用过程中能够固定一定量的碳，但其在整个生命周期内的碳排放及环境污染问题仍需引起高度重视。因此，如何解决废弃物排放问题，已成为石化行业实现可持续发展的关键课题。
柯晓明指出，数字化转型既带来了机遇，也带来了挑战。尽管九江石化等企业在2015年便开启了智能工厂的建设之路，而“三桶油”及一些民营企业数据库建设方面表现尚可，但总体来看，石化行业的数字化程度在制造业中尚处于中等水平，甚至略有不足。与国际前沿技术标准相较，我国在技术整合、软件效能、业务模块化及工艺仿真等关键领域尚有不足，亟需增强技术实力。
破局与新生
展望“十五五”发展新图景
在我国大宗化工市场效益回暖步履维艰之际，石化产业正遭遇着前所未有的变革和考验。柯晓明指出，自2019年以来，受经济波动和供需不匹配等多重因素的作用，石化产业的景气度不断走低。在“十五五”规划期间，先前已规划的以及计划建设的众多石化项目将继续产出产能，预计产能的消化周期将延长至2028年之后，届时才可能迎来转机；同时，行业内部优胜劣汰的竞争态势正在逐步显现。
在当前形势下，柯晓明强调，采用多种原料和降低成本是应对行业周期性低谷的核心策略。这一看法同样获得了与会代表的赞同。有代表指出，石化行业原本以石脑油为主的原料构成正在逐渐转变，而一体化企业正充分利用产业链的协同效应，通过调整内部资源分配，显著提高了乙烯等产品的收益。分子炼油等前沿技术层出不穷，这些技术不仅为企业降低了生产成本，而且为提升市场竞争力开辟了新的途径。
政策层面的调整对石化产业产生了深远影响。以塑料循环经济领域为例，柯晓明在论坛上强调，全球塑料治理体系正经历着一场变革。INC-5国际文书谈判将重点放在一次性塑料的淘汰上kaiyun全站网页版登录，尽管关于限制原生料生产的建议尚未形成统一意见，但已引起业界的广泛关注。2026年即将生效的碳边界税措施，还有若干国家对高含量再生塑料实施的税收优惠，将引发塑料行业结构的重大变革。观察回收率这一关键指标，日本和欧洲设定的2030年目标为60%，相较之下，我国当前的30%回收率尚有显著提升潜力。展望未来，塑料的循环经济模式将逐步从以物理回收为主导，转向化学回收的规模化应用。
在此期间，数字化变革正成为推动行业高水平发展的关键动力。“十五五”规划期间，《石化化工行业数字化转型实施指南》的全面实施将加速推进，人工智能技术在能源化工领域的深入应用，以及众多行业专用大型模型的不断涌现，显著提高了建模效率，并正在重塑行业的核心技术架构。
柯晓明认为，在“十五五”这个阶段，石化行业将步入高质量发展的新里程。为实现这一目标，必须着力培育新的生产力，同时有效应对产能过剩和外部风险。通过这些努力，我们有望最终实现“高端突破、绿色转型、数智化重构”的战略愿景。行业需规避对通用化工品的恶性竞争，坚持采取低成本策略；通过机制和技术的双重推动，培育化工新材料等战略性的新兴产业；完善绿色低碳的发展体系，加强碳排放的核算，积极推广循环经济；加速数字化转型的进程，促进人工智能大模型在产业链的广泛应用；并且，积极应对地缘政治风险和碳关税的挑战，通过拓展内需和增强企业竞争力，主动开拓海外市场，在变革中探寻新的发展契机。
锚定高增长坐标
化工新材料产业投资逐浪新赛道
在全球科技竞争日益激烈的今天，化工新材料产业已成为推动传统化工产业转型升级的关键领域，其战略地位日益显著。据中国海油集团能源经济研究院咨询评估中心首席专家雷强所提供的数据，从2019年至2024年，全球化工新材料产业市场规模以4.45%的复合年增长率持续上升，预计到2025年，市场规模将突破4800亿美元的重要界限。返归祖国后，我国坚实的制造业基础宛如肥沃的“产业土壤”，为化工新材料的产业发展提供了广阔的天地。在2024年，我国化工新材料产业的总规模已超过1.78万亿元，其增速达到10.9%，这一数字远超全球平均水平，充分展现了其旺盛的生命力。柯晓明强调，我国是全球化工新材料消费量最大的市场。战新产业及未来产业对化工新材料的渴求日益增长，预计到2030年，我国对这类材料的需求总量将逼近7000万吨，年均增长率将达到7.2%。化工新材料的自给能力将持续提升，目前2024年的自给率仅为65%，未来仍有较大的提升潜力，预计到2030年，自给率有望达到75%。
化工新材料的这一新兴领域，其未来的发展趋势究竟会怎样？柯晓明指出，绿色环保、功能强化以及技术前沿将是其发展的三大主要趋势。首先，对循环再生与可持续发展的关注度显著提升，例如巴斯夫推出的生物质平衡聚甲醛解决方案，笔记本电脑采用可再生有机原料制成；同时，科思创也推出了重量级新品，即消费后再生PC系列产品；其次，功能材料的创新成为焦点，以LG公司的HRTP4000（耐热和可回收塑料）为例，该材料已应用于充电电缆；再者，AI智能设备领域，以SABIC为高密度数据存储硬盘提供的ULTEMTM ATX200树脂解决方案为例，该方案具有出色的尺寸稳定性、高强度和低密度特点。
雷强认为，全球化工新材料产业正经历从“规模扩张”向“高质量发展”的转变。这一过程中，产品更新换代的步伐不断加快，一方面，新材料研发实力持续提升，新产品的研发至商业化进程显著提速；另一方面，下游应用领域的多元化趋势也促进了新材料产品的多样化发展。人工智能正加快推动新材料的研发，数字孪生技术正对生产流程和管理进行优化，这不仅提高了生产效率和质量的稳定性，而且企业能够搭建数字化营销平台。通过网络和移动应用，企业得以拓宽销售渠道，并提升品牌的认知度。与此同时，全球对环境保护和可持续发展的关注度持续上升，绿色、环保、低碳的化工新材料将逐渐成为研发和投资的新热点。与此同时，由于传统市场需求逐步降低，新能源、生物医药以及电子信息等新兴行业对化工新材料的依赖度大幅提升，这些行业有望成为科研开发的热点领域。
从投资的角度出发，雷强提出化工企业需依托产业优势，着力完善产业链条。首先，从大型石化装置入手，将横向与纵向一体化视为推动化学创新的不竭动力。进而，通过完善产业链条，培育化工新材料，增强企业的盈利水平云开·全站体育app登录，并有效缓解行业周期性波动的冲击。企业在制定战略时，需充分考虑自身的发展规划和内部实力，挑选合适的行业领域进行拓展。同时，应深入探究拟建项目的投资潜力，尤其是对市场前景、进入壁垒以及商业模式进行细致分析，以确保投资决策的高效与精准。
目前，化工行业的竞争态势正逐渐演变为产业链与产业集群之间的较量。雷强提出，化工企业应扎根于专业领域，专注于自身擅长的业务范围，把满足客户需求视为企业的核心任务，将客户的难题转化为企业盈利的增长点，并与客户携手共创双赢局面。
在当前这个百年未有之大变局面前，我国石化产业必须坚定不移地追求技术创新，深化产业结构的优化调整，并加快向绿色低碳转型迈进。只有这样，我们才能在全球产业链的重构过程中牢牢把握主动权。这场关乎行业生死存续的战斗，既是严峻的挑战，也是难得的机遇，它将为我国社会主义现代化建设提供坚实的产业基础。（杨晓宇）
