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北方高温来袭，动力煤价格却一反常态，不涨反跌。
数据显示，在五月，主要火力发电厂的发电量与煤炭消耗量均出现了下降趋势。与此同时，关键的水力发电厂的发电量增长速度显著提高，增幅接近40%。在北方干旱而南方多雨的气候条件下，南方地区因强降雨导致的水资源状况得到显著改善，水力发电能力大幅增强，另一方面，这也对火力发电造成了一定的压力，进而对煤炭价格在旺季的上涨势头产生了抑制作用。
至6月14日，秦皇岛港的山西产动力煤(Q5500)市场价格为872.0元/吨，这一价格与5月24日的880元/吨相比，已经连续三周呈现下降趋势。同时，国内55个港口的动力煤库存量接近7000万吨，这一数字达到了今年以来的最高点。
高温来袭，煤价却不涨反跌
今年迎峰度夏阶段，我国多数地区的气温普遍高于往年同期，极端气候现象也相对增多。据中央气象台报道，自6月9日起，华北东南部、黄淮一带出现了高温天气，河北、山东、天津等地的42个国家气象站记录到了极端高温，另有86个国家气象站的日最高气温突破了40℃大关。本轮北方高温事件的特点主要体现在地面温度较高、持续时间较长两个方面。山西、陕西、河南、河北以及山东等地区，在午后的地表温度有可能超过60摄氏度，部分地区甚至可能达到70摄氏度以上。
然而，正值电力需求的高峰期，气温攀升，但全国煤炭市场并未如预期般迎来火爆的买卖局面，反而在北方港口，动力煤的价格出现了不升反降的现象。据数据统计，截至6月14日，秦皇岛港的动力煤（Q5500）山西产的市场价格为872.0元/吨，与5月24日的报价880元/吨相比，已经连续三周呈下降趋势，累计跌幅达到了8元/吨。此外，依据国家统计局最新公布的数据，进入6月上旬，我国煤炭市场普遍呈现下跌趋势，涵盖普通混煤、山西大混以及优混等多个品种，无一例外地出现了价格下降的情况。
与此同时，港口的动力煤储备也在迅速增加。据 Mysteel 对全国55个港口的样本调研显示，截至6月14日，这55个港口的动力煤储备量已接近7000万吨开yun体育app官网网页登录入口，具体为6965.6万吨，这一数字创下了今年的最高记录。相较5月24日的库存量6567.9万吨，短短三周内便增长了391.7万吨。
受动力煤价格持续走低的影响，17日当天，我国A股市场煤炭板块股价普遍下跌，其中晋控煤业跌幅超过5%，潞安环能、大有能源、郑州煤电、安源煤业、淮北矿业等股票亦纷纷下跌。同时，追踪中证煤炭指数的煤炭ETF（代码515220）也出现了2.29%的下跌，尽管年内累计涨幅仍有10.37%，但其主要持股陕西煤业的年内涨幅达到了29.58%。
火电出现明显负增长
目前，无论是内陆港口、华东及华南地区的港口，亦或是电厂的煤炭库存，都普遍偏高，贸易商们面临较大的销售压力。秦皇岛的一家煤炭贸易商指出，动力煤在迎峰度夏期间的预期收益已大幅减少，市场需求显著低于原先的预估。若南方地区的降雨持续不断，导致港口的空泊时间延长kaiyun.ccm，那么后期港口的动力煤价格预计还将继续下降。
五月，关键火力发电站的发电量与煤炭消耗量均出现下降趋势，发电量较上年同期下降4.9%，煤炭消耗量环比减少7%，与此同时，重点水电站的同比增长接近40%。据国家统计局最新公布的数据，当月规模以上工业火电产量同比下降4.3%，而规模以上工业水电站产量则增长38.6%，增速较四月提高了17.6个百分点，增幅达到21%。
国盛证券的分析师张津铭指出，2023年，由于水资源补给不足，水电的发电能力显著下降。然而，今年全国各大流域的水量同比有所恢复，尤其是在华南地区，由于强降水的积极作用，来水情况得到了显著改善。一方面，水资源的改善有助于提高水电的发电效率；另一方面，这也对火力发电造成了压力，进而影响了煤炭价格的旺季反弹幅度。
我国电力行业正加速向绿色低碳转型，这一进程同样促进了水电等绿色电力交易规模的迅猛增长。根据中国电力企业联合会最新公布的数据，2024年1月至5月，我国绿色电力交易量已攀升至1871亿千瓦时，较上年同期增长了327%。而在2023年，全国绿色电力交易总量实现了历史性突破，首次超过1000亿千瓦时，达到1059亿千瓦时，同比增长率高达281.4%。
北旱南雨或将持续
水电行业增长势头强劲，增幅连续多月保持在两位数，4月增幅达到21%，5月更是接近40%，这一增长动力促使水电上市公司股价稳步上升。作为全球最大的水电上市公司，长江电力在6月13日股价最高点达到了28.80元/股，刷新了历史记录，年内累计涨幅达到了19.49%。绿电ETF（562550），该基金跟踪中证绿色电力指数，年内实现了17.49%的涨幅。其持仓排名前两位的公司为长江电力和三峡能源，这两家公司主要涉及水电、风电和光伏发电等清洁能源领域，在同类企业中涨幅位居首位。
接下来，我们关注天气的变化趋势。据17日的最新气象预报，江南和华南地区将经历持续的强降雨。在湖南南部、江西中部、浙江南部、福建北部以及广西东北部等地区kaiyun全站网页版登录，局部地区将遭遇大暴雨。与此同时，华北、黄淮、江淮等地区的高温天气将重新加剧，而东北地区超过30℃的炎热天气也将逐渐增多。
这也预示着北方高温天气以及南方降雨量偏多的现象可能持续，总体来看，水力发电量的增长趋势可能会进一步显著，而火力发电的增长幅度则可能持续减小。据相关资料显示，目前沿海地区的电厂平均每天消耗煤炭140.6万吨，这一数字同比下降了22%，同时电煤库存量增加了大约77万吨，平均可用天数也上升到了大约19.5天。业内人士普遍预计，6月份火力发电量很可能会出现较大幅度的下降，而到了7月份，这种下降趋势或许还会持续，但幅度可能相对较小。
值得关注的是，随着当前绿电绿证交易规模的不断扩大，新能源的环境附加价值有望逐渐显现。据东亚证券研究部发布的研报分析，预计近期将迎来电力改革的重大机遇，7月会议之后，将公布更多改革细节。我们相信，电力改革的焦点将集中在促进新能源电网项目的建设以及提升新能源发电在整体发电中的比例。
